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“拉丁美洲抵制美国排除华为的压力”,英国《金融时报》9日称,美国官员一直敦促拉丁美洲国家追随华盛顿、将华为从其5G网络中排除,但拉丁美洲国家选择与北京保持密切联系。巴西副总统莫朗7日表示,该国没有限制华为在巴西发展的计划;智利总统皮涅拉4月在深圳会见华为公司高管,亲自表示“欢迎华为参与智利的5G建设”;墨西哥总统洛佩斯的密友、媒体大亨里卡多·萨利纳斯表示:“我对华为除了好话,别无其他。美国人为打倒这家公司的所作所为简直是个耻辱。”阿根廷企业高管则称,将华为从该国的通信网络中分离开“完全是不可能的”。

从 PB-ROE 角度,对比中美周期龙头估值水平。A 股龙头估值相对较低,部分盈利更优,尤其是能源、建材、建筑、地产行业。便于中美对比,采取 GICS 行业分类。能源行业:A 股龙头估值低,部分盈利更强。中国神华 PB 估值低于美股龙头、且 ROE优势显著;中国石化、中国石油 PB 估值低于美股龙头。

值得注意的是,工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15.0%。

Wind统计显示,8月5日,非货币ETF的总份额合计增加9.87亿份。若以当天的基金净值计算,估计资金净流入达19.18亿元。到了8月6日,非货币ETF的总份额合计增加12.77亿份,若以当天的基金净值计算,估计资金净流入高达37.09亿元。

此外,2019年12月17日,四川阿坝州森林公安局政委赵拥军代表阿坝州森林公安局班子看望慰问壤塘县森林公安局全体民警并在座谈会上指出,结合当前森林公安岁末转隶的工作实际,一要高度重视民警思想政治工作,提高政治站位,带好队伍,确保队伍不散、不乱;二要提前对固定资产、枪支等进行清理登记造册;三要做好元旦、春节的值班备勤工作,科学部署警力;四要高度重视护林防火及案件侦破工作。

风险提示:1、疫情发展超预期;2、宏观经济超预期波动。报告正文回顾:19年12月14日年度策略于全市场率先提出《2020,周期重估》。12月21日《战略性看多周期核心资产》,12月29日《周期核心资产:将迎历史性重估》强调三大合力将推动周期核心资产重估。1月5日《继续看多周期核心资产》。2月2日《冲击是短期的,胜利终将属于乐观者》强调冲击是短期的,指数将走出“黄金坑”。2月4日《洗净铅华,科技再起》明确判断科技是阶段性主线。

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